11月7日，在2024年上交所國際投資者大會上，上交所理事長邱勇表示，下一步上交所將緊密聚焦提振資本市場的核心任務(wù)，堅定不移推進(jìn)資本市場全面深化改革。

　　具體來看，包括進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革“試驗(yàn)田”功能，加快落實(shí)好“科創(chuàng)板八條”等政策措施，持續(xù)提升資本市場服務(wù)科技創(chuàng)新的適配性和包容度；不斷增強(qiáng)資本市場的內(nèi)在穩(wěn)定性，多措并舉防范化解市場風(fēng)險，注重一二級市場協(xié)調(diào)發(fā)展，全力維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行；進(jìn)一步健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益；將強(qiáng)化一線監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊財務(wù)造假、內(nèi)幕交易、市場操縱等違法違規(guī)行為，不斷優(yōu)化市場生態(tài)；持續(xù)提高上市公司質(zhì)量和投資價值，支持上市公司用好用足政策工具，鼓勵上市公司深化“提質(zhì)增效重回報”行動；加快投資端建設(shè)，積極鼓勵各類中長期資金通過指數(shù)化投資方式配置資產(chǎn)，加快培育形成以理性投資、價值投資、長期投資為主的指數(shù)化投資生態(tài)。

　　邱勇表示，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)，也是推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重大戰(zhàn)略舉措。上交所深入貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆三中全會精神和中央金融工作會議精神、新“國九條”的工作部署，抓好“科創(chuàng)十六條”“科創(chuàng)板八條”等措施的落地，深入推進(jìn)科創(chuàng)板市場建設(shè)，為“硬科技”企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供強(qiáng)力支撐。

　　一是堅守科創(chuàng)板“硬科技”定位，助力科技強(qiáng)國建設(shè)。圍繞“強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險、促高質(zhì)量發(fā)展”的主線，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，嚴(yán)把入口關(guān)，使資源更好流向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，更大力度支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

　　二是持續(xù)完善適應(yīng)科創(chuàng)企業(yè)特點(diǎn)的制度體系。立足科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，在發(fā)行上市、再融資、并購重組、股權(quán)激勵、信息披露等方面進(jìn)行了一系列制度創(chuàng)新。推動建立健全“硬科技”企業(yè)股債融資、并購重組“綠色通道”。不斷優(yōu)化科創(chuàng)屬性評價體系和標(biāo)準(zhǔn)，完善適應(yīng)科技型企業(yè)特點(diǎn)的再融資、股權(quán)激勵、并購重組等配套制度，提升市場對科技創(chuàng)新的包容性和適應(yīng)性。

　　三是健全支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的市場生態(tài)。深入推進(jìn)科技創(chuàng)新公司債券“擴(kuò)量提質(zhì)”行動，今年1—9月，發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券3665億元，同比增長80%。持續(xù)豐富科創(chuàng)板指數(shù)體系，大力發(fā)展科創(chuàng)ETF系列產(chǎn)品。積極引導(dǎo)私募股權(quán)創(chuàng)投基金“投早、投小、投長期、投硬科技”，九成科創(chuàng)板公司在上市前獲得創(chuàng)投機(jī)構(gòu)投資，平均每家獲投約9.3億元。

　　同時，上交所近年來不斷提高上市公司質(zhì)量，豐富產(chǎn)品體系。其中，投資端建設(shè)方面，持續(xù)豐富寬基指數(shù)和ETF產(chǎn)品體系，積極引導(dǎo)增量資金流入，推動指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展。今年前三季度，滬市寬基ETF資金凈流入超7000億元，合計規(guī)模1.6萬億元，占滬市股票ETF規(guī)模的77%。聯(lián)合中證指數(shù)公司編制發(fā)布和修訂了286條指數(shù)，上證、中證指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模超3萬億元。

　　此外，上交所還堅定不移推進(jìn)市場、產(chǎn)品雙向開放，積極服務(wù)上海國際金融中心建設(shè)，助力資本市場高水平制度型開放。

　　一是持續(xù)優(yōu)化與香港市場互聯(lián)互通機(jī)制。在兩地證監(jiān)會指導(dǎo)下，優(yōu)化滬港通交易信息披露制度，進(jìn)一步提高了信息披露與市場發(fā)展的適配性。擴(kuò)大滬港通ETF范圍，優(yōu)化滬港通ETF納入標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升滬港通ETF產(chǎn)品的多樣性和流動性。

　　二是進(jìn)一步豐富跨境產(chǎn)品。積極推動跨境指數(shù)化投資，今年推出了境內(nèi)首批投資沙特市場的跨境ETF產(chǎn)品。目前，滬市掛牌的跨境ETF數(shù)量共75只、總規(guī)模超2500億元，跟蹤標(biāo)的基本實(shí)現(xiàn)了對全球主要市場寬基指數(shù)的全覆蓋。

　　三是提升國際投資者服務(wù)能級。今年以來舉辦了多場國際投資者路演和推介活動，講好中國資本市場故事，吸引更多境外中長期資金入市。上交所境外投資者的參與度不斷提高，滬市交易占比升至14.4%。同時持續(xù)完善與制度型開放相適應(yīng)的風(fēng)險防控體系，加強(qiáng)開放條件下的監(jiān)管能力建設(shè)。

　　“中國經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)固，潛力巨大，在全球經(jīng)濟(jì)更趨不確定的發(fā)展環(huán)境中展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性?！鼻裼卤硎?，“我們對中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展和資本市場穩(wěn)步前行充滿信心?！?/p>

　　邱勇表示，上交所將始終致力于更好發(fā)揮資本市場功能作用，加快建設(shè)適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需要、適應(yīng)中國式現(xiàn)代化需要的世界一流交易所，“歡迎全球投資者繼續(xù)深耕中國市場、贏在中國，共筑開放、包容、高效的市場生態(tài)，共享中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成果！”

近日外匯市場消息不斷，繼上周阿根廷比索暴跌41%后，阿塞拜疆本周一也取消匯率管制，這一突發(fā)舉措直接導(dǎo)致該國貨幣匯率當(dāng)日大跌47.6%。

阿塞拜疆央行21日宣布，即日起取消本幣馬納特自2011年中以來盯住美元的匯率機(jī)制，實(shí)施自由浮動匯率。馬納特對美元當(dāng)即直線跳水至1.55，創(chuàng)下1995年以來的最低水平。在過去12年，馬納特對美元匯率僅有一次出現(xiàn)年度下跌。

分析人士指出，由于阿塞拜疆經(jīng)濟(jì)過度依賴石油，而今年油價又持續(xù)走軟。低油價對其經(jīng)濟(jì)影響凸顯，尤其是在外匯市場上。此前阿塞拜疆央行也在公開聲明中表示，由于外部沖擊的不斷增強(qiáng)，才采取此項(xiàng)措施，將本國外匯儲備保持在關(guān)鍵水準(zhǔn)上，從而保持國際收支平衡，并確保本國經(jīng)濟(jì)的競爭力。

在今年2月份，受低油價的拖累，該國央行就因低油價而下調(diào)了馬納特匯率，并將盯住美元的匯率機(jī)制轉(zhuǎn)變?yōu)槎⒆∶涝蜌W元。而為了有效支撐本幣匯率，阿塞拜疆已經(jīng)耗費(fèi)了一半以上的外匯儲備。早在當(dāng)初，阿塞拜疆就曾考慮實(shí)施浮動匯率以應(yīng)對即將出現(xiàn)的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

新華社北京10月1日電（記者李延霞）國家外匯管理局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國經(jīng)常賬戶順差6690億元，資本和金融賬戶逆差8788億元。

　　按美元計值，2024年上半年，我國經(jīng)常賬戶順差937億美元，資本和金融賬戶逆差1228億美元。

　　此外，國家外匯局公布的2024年6月末我國國際投資頭寸表顯示，2024年6月末，我國對外金融資產(chǎn)97929億美元，對外負(fù)債68046億美元，對外凈資產(chǎn)29883億美元。

IPO項(xiàng)目業(yè)績變臉被監(jiān)管處罰的情況，此前在滬深交易所并不鮮見，隨著北交所上市企業(yè)數(shù)量漸多，這種情況也開始出現(xiàn)。

8月27日，北交所官網(wǎng)掛出了兩份監(jiān)管措施決定書。決定書顯示，中信證券保薦的安達(dá)科技、國信證券保薦的利爾達(dá)，出現(xiàn)上市當(dāng)年（2023年）即發(fā)生虧損的情況，為此兩家券商及相關(guān)保代均被采取出具警示函的監(jiān)管措施。

東財Chioce數(shù)據(jù)顯示，北交所2023年共上市了77家企業(yè)，其中扣非凈利潤出現(xiàn)虧損的僅4家，占比約5%。除安達(dá)科技和利爾達(dá)之外，另兩家分別是并行科技和康樂衛(wèi)視，不過由于后兩者選取的上市標(biāo)準(zhǔn)不包含凈利潤指標(biāo)，因此其業(yè)績虧損未招致處分。

上市前一年盈利超8億

上市后當(dāng)年即虧超6億

經(jīng)查，中信證券及兩名項(xiàng)目保薦代表人保薦的貴州安達(dá)科技能源股份有限公司（證券簡稱安達(dá)科技）于2023年3月23日在北交所上市，且選取的上市標(biāo)準(zhǔn)含凈利潤標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)安達(dá)科技今年4月29日披露的2023年年度報告，安達(dá)科技2023年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損約6.34億元，在上市當(dāng)年即發(fā)生虧損。

鑒于上述事實(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，北交所對中信證券及項(xiàng)目保薦代表人陳健健、趙倩采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。

根據(jù)安達(dá)科技各期財報，其2021年扣非凈利潤為2.33億元，2022年扣非凈利潤更是猛增數(shù)倍，高達(dá)8.16億元，但沒想到2023年完成上市后就立即大虧6.34億元。

安達(dá)科技主營業(yè)務(wù)以經(jīng)營磷酸鐵、磷酸鐵鋰、鋰離子電池為主。公司稱，2023年以來，公司所處鋰電材料行業(yè)環(huán)境發(fā)生了較大變化，磷酸鐵鋰行業(yè)供需結(jié)構(gòu)周期性錯配導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。此外，上游原材料碳酸鋰價格大幅下跌及新能源汽車等終端需求增速放緩，導(dǎo)致磷酸鐵鋰行業(yè)經(jīng)營面臨極大的挑戰(zhàn)。

安達(dá)科技目前最新市值僅約21億元，公司截至今年一季度末的股東戶數(shù)是1.83萬戶。

利爾達(dá)上市后也變臉

與中信證券一同被北交所采取自律監(jiān)管措施的，還有國信證券及兩名項(xiàng)目保薦代表人，原因同樣是保薦項(xiàng)目上市當(dāng)年即發(fā)生虧損。

經(jīng)查，國信證券及保薦代表人劉洪志、朱星晨保薦的利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司（證券簡稱利爾達(dá)）于2023年2月17日在北交所上市，且選取的上市標(biāo)準(zhǔn)含凈利潤標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)利爾達(dá)4月26日披露的2023年年度報告，2023年度利爾達(dá)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-1831.71萬元，利爾達(dá)在上市當(dāng)年即發(fā)生虧損。

鑒于上述事實(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，北交所對國信證券、劉洪志、朱星晨采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。

根據(jù)利爾達(dá)各期財報，公司2020年至2022年扣非凈利潤分別是4358.69萬元、1.7億元和9150萬元，上市前后同樣反差巨大。

利爾達(dá)的主營業(yè)務(wù)為IC增值分銷業(yè)務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)模塊及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司最新市值約為18億元，截至一季度末的股東戶數(shù)僅5003戶。

8月11日訊 北交所網(wǎng)站8月9日發(fā)布關(guān)于終止對同方鼎欣科技股份有限公司（簡稱“鼎欣科技”）公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市審核的決定。

　　北交所于2023年12月21日受理了鼎欣科技提交的公開發(fā)行相關(guān)申請文件，并按照規(guī)定進(jìn)行了審核。鼎欣科技回復(fù)北交所審核問詢的時間總計已超過三個月，未在規(guī)定時限內(nèi)回復(fù)北交所審核問詢。根據(jù)《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則》第五十五條的有關(guān)規(guī)定，北交所決定終止鼎欣科技公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的審核。 

　　公司一直致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)和數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級方案服務(wù)。報告期內(nèi)，公司主要從事數(shù)字化解決方案服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)和系統(tǒng)集成服務(wù)。 

　　報告期內(nèi)，公司無控股股東、實(shí)際控制人。公司直接持股5%以上股東分別為：恒世投資（持有公司20.5618%的股份）、同方股份（持有公司19.4346%的股份）、欣合匯榮（持有公司7.7739%的股份）、嘉融投資（持有公司7.5795%的股份）。欣合匯榮與自然人股東涂勤華、李建軍、郭明星、彭渤、江威、羅喆敏、高永軍、劉嚴(yán)、柳秀君、雷朝克、劉嘉、武鏑簽訂有一致行動協(xié)議，存在一致行動關(guān)系。以上股東共持有公司19.6882%的股份。在一致行動人股東中，各方約定未達(dá)成一致意見時，以欣合匯榮意見為準(zhǔn)。 

　　鼎欣科技原擬在北交所發(fā)行股數(shù)不超過20,000,000股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況）；不超過23,000,000股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況）。 

　　鼎欣科技原擬募集資金33,500萬元，用于基于云架構(gòu)的新一代智慧醫(yī)療綜合管理平臺建設(shè)項(xiàng)目、基于OFD和區(qū)塊鏈技術(shù)的國產(chǎn)化數(shù)字檔案管理平臺建設(shè)項(xiàng)目、基于微服務(wù)架構(gòu)的企業(yè)數(shù)字中臺軟件建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。 

　　鼎欣科技本次的保薦機(jī)構(gòu)為方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為肖文華、蘇江明。

8月11日訊 北交所網(wǎng)站8月9日發(fā)布關(guān)于終止對東岳機(jī)械股份有限公司（簡稱“東岳機(jī)械”）公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市審核的決定。 

　　北交所于2023年9月28日受理了東岳機(jī)械提交的公開發(fā)行相關(guān)申請文件，并按照規(guī)定進(jìn)行了審核。2024年6月28日，東岳機(jī)械向北交所提交了《東岳機(jī)械股份有限公司關(guān)于撤回向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市申請文件的申請報告》。根據(jù)《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則》第五十五條的有關(guān)規(guī)定，北交所決定終止東岳機(jī)械公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的審核。 

　　公司為自動化成套建筑材料生產(chǎn)設(shè)備制造商，主要從事蒸壓加氣混凝土裝備、免燒磚生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司目前主要為生產(chǎn)加氣混凝土砌塊/板材及免燒磚的節(jié)能環(huán)保建材企業(yè)提供自動化成套生產(chǎn)線解決方案及綜合服務(wù)。 

　　截至招股說明書簽署日，公司控股股東、實(shí)際控制人為孫春義、劉春霞夫婦及其子女孫京偉、孫京慧。孫春義直接持有公司50,000,000股，占公司股本總額的23.79%，劉春霞直接持有公司28,275,500股，占公司股本總額的13.45%，孫京偉為孫春義和劉春霞之子，直接持有公司41,263,500股，占公司股本總額的19.64%，目前擔(dān)任東岳機(jī)械董事長、總經(jīng)理；孫京慧為孫春義和劉春霞之女，直接持有公司14,715,000股，占公司股本總額的7.00%，目前擔(dān)任公司董事。孫春義、劉春霞、孫京偉、孫京慧四人合計持股占公司股本總額的63.88%。 

　　東岳機(jī)械原擬在北交所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過7,005.00萬股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過8,055.75萬股（含本數(shù)，全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下）。 

　　東岳機(jī)械原擬募集資金15,971.40萬元，用于蒸壓加氣混凝土裝備制造建設(shè)項(xiàng)目。 

　　東岳機(jī)械本次的保薦機(jī)構(gòu)為開源證券股份有限公司，保薦代表人為王軍軍、劉俊。

5月10日，證監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），新規(guī)自發(fā)布之日起實(shí)施。為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見（試行）》，加強(qiáng)對上市證券公司的監(jiān)管，促進(jìn)行業(yè)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展，證監(jiān)會發(fā)布了《規(guī)定》。

證監(jiān)會表示，本次修訂突出目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，明確要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場、更先進(jìn)的發(fā)展理念、更嚴(yán)格的合規(guī)風(fēng)控和更加規(guī)范、透明的信息披露，努力回歸本源、做優(yōu)做強(qiáng)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“領(lǐng)頭羊”和“排頭兵”作用?！兑?guī)定》的發(fā)布實(shí)施，將有利于督促和引導(dǎo)證券行業(yè)全面踐行中國特色金融發(fā)展之路，全面落實(shí)新國九條，全面提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和服務(wù)投資者水平。

據(jù)證監(jiān)會介紹，《規(guī)定》修訂思路有三點(diǎn)：一是維持基本框架，適應(yīng)市場發(fā)展需要。二是發(fā)揮引領(lǐng)作用，優(yōu)化行業(yè)發(fā)展理念。三是結(jié)合行業(yè)實(shí)踐，強(qiáng)化信息披露要求。（來源：證券日報網(wǎng)）

梅州市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委書記、董事長卓某因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受廣東省紀(jì)委監(jiān)委駐省農(nóng)信聯(lián)社紀(jì)檢監(jiān)察組的紀(jì)律審查和梅州市監(jiān)委的監(jiān)察調(diào)查。

近年來，中國各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對金融系統(tǒng)的違紀(jì)違法行為保持高壓態(tài)勢。從銀行、證券到保險，從高管到基層員工，反腐的利劍始終高懸。農(nóng)商行是服務(wù)"三農(nóng)"的重要金融力量，在支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)中肩負(fù)重要使命。公司信息顯示，梅州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，成立于2018年，位于廣東省梅州市。企業(yè)注冊資本12億人民幣，通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，梅州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司參與招投標(biāo)項(xiàng)目376次；知識產(chǎn)權(quán)方面有著作權(quán)信息1條；此外企業(yè)還擁有行政許可18個。風(fēng)險方面，共發(fā)現(xiàn)企業(yè)有天眼風(fēng)險信息30203條；還發(fā)現(xiàn)企業(yè)有裁判文書2條；涉訴關(guān)系189條，開庭公告15條。（來源：金融界）

6月17日，據(jù)海南椰島發(fā)布公告，海南椰島子公司前員工利用職務(wù)之便非法侵占公司資金，由于公司對此信息披露不及時，中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局對海南椰島及公司董事長等人采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

根據(jù)海南椰島2024年4月26日發(fā)布的公告，海南椰島2023年10月發(fā)現(xiàn)，子公司海南椰島酒業(yè)發(fā)展有限公司出納人員林某某，利用職務(wù)之便非法侵占公司資金，經(jīng)向公安機(jī)關(guān)報案并了解林某某非法侵占公司資金1986.11萬元（最終以司法機(jī)構(gòu)認(rèn)定為準(zhǔn)）。目前通過公安機(jī)關(guān)協(xié)助追繳，公司已收回資金88.7萬元，尚未收回資金約1897.41萬元。

為彌補(bǔ)該事項(xiàng)對公司及股東造成的損失，公司第二大股東全德能源（江蘇）有限公司向公司出具債務(wù)通知豁免函，豁免截至2023年12月31日對公司的借款本金及利息1897.41萬元，全額彌補(bǔ)該事項(xiàng)對公司造成的資金損失。公司將尚未追回的其他應(yīng)收款全額計提損失，減少公司2023年度利潤總額1897.41萬元，股東對公司債權(quán)豁免計入資本公積1897.41萬元。

上述員工職務(wù)侵占事項(xiàng)，預(yù)估損失已達(dá)到重大事件標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)當(dāng)及時披露，但直至2024年4月26日，公司才發(fā)布公告，信息披露不及時。對此，海南證監(jiān)局對海南椰島及公司董事長段守奇、總經(jīng)理兼代財務(wù)總監(jiān)馬賀、董事會秘書蔡專采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入資本市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。（來源：新京報）